پیوندهای زنجیره‌ای آینده‌ساز بیت کویین

در هفته گذشته شاهد دو انتصاب قابل‌توجه با تأکید بر «نهادینه‌سازی» بازارهای ارز رمزنگاری‌شده بودیم:

• برایان بروکس، سرپرست سابق نظارت بر ارز، به عنوان مدیرعامل صرافی رمزنگاری بایننس آمریکا US منصوب شد.

• کریس جیانکارلو، رئیس سابق CFTC به هیئت مدیره‌ی شرکت وام‌دهنده‌ی رمزنگاری بلاک‌فای BlockFi منصوب شد.

همچنان شاهد سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های بازار ارز رمزنگاری‌شده از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری قدیمی هستیم. در هفته‌ی گذشته شاهد موارد زیر بودیم:

• بیلی جیفورد یکی از برجسته‌ترین مدیرهای دارایی‌ انگلیس، 100 میلیون دلار در معامله‌ی ارزی رمزنگاری‌شده و ارائه‌دهنده‌ی خدمات کیف پول بلاک چین دات‌کام سرمایه‌گذاری کرد.

• شرکت سرمایه‌گذاری RIT، که اعتماد سرمایه‌گذاری مستقر در انگلیس است و توسط لرد جیکوب روچیلد عضوی از خانواده بانکی مشهور روچیلد تأسیس شد، در بورس ارزهای رمزنگاری‌شده کِراکِن Kraken مستقر در ایالات‌متحده سرمایه‌گذاری کرد.

کوین‌بیس CoinBase در پلتفرم تجارت حرفه‌ای خود لیستی از ارز دیجیتال پایدار تتر (USDT (-0.16%)) را ارائه می‌دهد و به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد که بتوانند فوراً سپرده‌گذاری کنند و هفته‌ی آینده نیز معاملات خود را شروع کنند. این حرکت معامله‌ی بزرگی است، زیرا به طور مؤثری تتر که با مشکلات اعتباری در مورد پشتیبانی از ارز دیجیتال پایدار  و مدیریت داخلی سرمایه‌ها دست و پنجه نرم می‌کرد را قانونی می‌کند. در اوایل سال جاری، NYAG تحقیقات خود درخصوص شرکت صدور ارز پایدار و مبادله‌ی خواهران را به نتیجه رساند و از ماه مه 2021 شروع به اجباری شدن گواهینامه‌های دوره‌ای کرد. تتر به عنوان پشتیبانی قابل‌توجه از نقدینگی بازار عمل می‌کند و نگرانی‌هایی درخصوص مشکلات نظارتی یا اعتمادی که می‌تواند ضربه‌ای به احساسات کلی بازار وارد کند برای مدتی بر سر بازار سنگینی می‌کنند. این که اولین لیست توکن جدید کوین‌بیس پس از انتشار عمومی باید ارز دیجیتال پایدار که قبلاً درگیر جنجال‌ها بود، باشد، پشتیبانی قوی را به اولویت بازار برای رقیب ارز دیجیتال پایدار USDC (0.22%-) را که با مشارکت سرکل Circle – کوین‌بیس مدیریت می‌شود، نشان می‌دهد.

بانک Signature در نیویورک 3.77 میلیارد دلار سپرده‌ی بدون بهره در Q1 اضافه کرد که نشان‌دهنده‌ی تسریع رشد سپرده است. رشد در Q4 برابر با 2.5 میلیارد دلار بود. ارقامی از این دست به سایر بانک‌ها نشان می‌دهند که صنعت رمزنگاری در حال حاضر منبع رشد ترازنامه‌ی قوی است و می‌تواند تعداد بیش‌تری از آن‌ها را به ارائه‌ی خدمات به شرکت‌های رمزنگاری ترغیب کند. طی سال‌ها، شرکت‌های رمزنگاری برای به دست آوردن خدمات پایه‌ی بانکی تلاش کرده‌اند، ارائه‌ی خدمات بانکی قوی‌تر برای شرکت‌های رمزنگاری، حتی شاید رقابت برای تجارتشان، بازده‌های عملیاتی جدیدی را به همراه خواهد داشت. این به نوبه‌ی خود باعث جذابیت بیش‌تر این شرکت‌ها برای سرمایه‌گذارانی خواهد شد که در آینده از نوآوری پشتیبانی خواهند کرد.

بر اساس منابع، شرکت خدمات مالی متمرکز بر ارز رمزنگاری‌شده‌ی دیجیتال‌گلکسی Galaxy Digital  در حال مذاکره‌ی پیشرفته برای خرید متصدی رمزنگاری بیت‌گو BitGo است. حرکت جذاب دیگری از ایان آلیسون. در هر حال چه این رویکرد پیش رود یا نرود، نشان‌دهنده‌ی موقعیتی قدرتمند در مسابقه‌ی بهترین کارگزار رمزنگاری‌شده Crypto Prime Broker است.

شرکت فناوری بازرگانی مستقر در سانفرانسیسکو اکس‌مارجین X-Margin  و کارگزار حفاظت از ارز رمزنگاری‌شده‌ی فایربلاکس Fireblocks در حال توسعه‌ی سیستم مدیریت اعتباری هستند که وام‌دهندگان را در مورد موقعیت‌های وام‌گیرنده در سراسر سیستم‌عامل‌ها ضمن حفظ حریم خصوصی، آگاه می‌کند. این موضوع از آنجا که دیدی نسبت به فناوری به تجارت کارگزاری برتر می‌دهد، جذاب است و تأثیر بالقوه‌ای در کاهش ریسک وام و الزامات وثیقه دارد که به نوبه خود می‌تواند نقدینگی را فراهم کند.

ETF بیت‌کوین با مدیریت  3IQ و CoinShares اکنون در بورس اوراق بهادار تورنتو با نمادهای BTCQ (CAD)  و BTCQ.U (USD) معامله می‌شود. برای افرادی امتیازهای را ذخیره می‌کنند، کانادا اکنون چهار صندوق قابل معامله با بیت‌کوین و چهار ETF اتر در اختیار دارد. ایالات متحده هنوز هیچ کدام را ندارد.

مدیرعامل شرکت 3IQ به بلومبرگ گفت که هدف آن جمع‌آوری بیش از 200 میلیون دلار از لیست دوگانه‌ی صندوق معاملات بیت‌کوین 3IQو CoinShares در دبی است. این رویکرد درواقع پتانسیل بالایی دارد، زیرا اولین صندوق ارز رمزنگاری‌شده است که در خاورمیانه منتشر می‌شود.

شرکت 21Shares ارائه‌دهنده محصولات سرمایه‌گذاری مستقر در سوئیس در حال راه‌اندازی محصولات قابل‌معامله در بورس (ETP) برای ارزهای رمزپایه بومی استلار Stellar و کاردانو  Cardano در بورس سوئیس‌سیکس Swiss SIX است. عجیب است که اروپا طیف گسترده‌ای از دارایی‌های مبتنی بر ارز رمزنگاری در صرافی‌ها دارد که تمام انواع سرمایه‌گذاران می‌توانند از طریق کارگزاران خود به آن‌ها دسترسی داشته باشند، در حالی که ایالات‌متحده هیچ کدام را ندارد. (مگر اینکه استراتژی مایکرو MicroStrategy  را حساب کنید، اما این داستان متفاوتی است.)

شرکت خدمات بیت‌کوین NYDIG وام‌دهنده‌ی تجاری  آرک‌توس‌کپیتال Arctos Capital را خریداری کرده است، که راهکارهای مالی برای برداشت‌کنندگان بیت‌کوین و سایر شرکت‌های رمزنگاری را ارائه می‌دهد. مشاهده‌ی علاقه‌ی روزافزون نهادی در صنعت استخراج بیت‌کوین، که نه تنها به پیچیدگی بیش‌تر در تأمین مالی و فعالیت‌های استخراج اشاره می‌کند، بلکه رشد قابل توجهی در پیشبرد عملیات استخراج آمریکای شمالی را نیز نشان می‌دهد.

منبع: